Salesforce CRM Analytics 構築支援サービス
導入の検討から、ダッシュボード・AIモデルの構築と運用まで
Salesforce をお使いの企業で、CRM Analytics（旧 Tableau CRM）の導入や活用を進めるご担当者に向けたサービスです。導入前の検討と製品トレーニング、データセットとダッシュボードの構築、Discovery による予測モデルの作成、運用開始後の定例支援までを、必要な段階からお引き受けします。自社で構築を進めたい企業には、約3か月で1テーマを立ち上げる「AIジャンプスタート」をご用意しています。
支援の内容
初期導入支援
これから CRM Analytics を使い始める企業に向けて、データ活用の目的と対象業務の整理、導入の実現可能性の確認、製品トレーニングを行います。
構築・制作代行
データセットの作成、ダッシュボードの構築、Salesforce 側の設定を、運用の体制に合わせて当社が担当します。自社で構築する場合の設計の確認と助言も承ります。
運用サポート
運用開始後の定例会、データ加工とモデリングの助言、追加の製品トレーニング、定期メンテナンスを行います。
AI活用の支援
Discovery を使った予測モデルの作成を、導入の段階から支援します。予測に使う項目の選び方と、結果を営業やマーケティングの判断に使う方法をご説明します。
AIジャンプスタート
自社で CRM Analytics を使いこなすことを目標に、約3か月で1つのテーマを立ち上げるプログラムです。データ分析の考え方を学ぶワークショップと製品トレーニングから始め、貴社の実データを使った小規模な分析プロジェクトを経て、業務への実装と次のテーマの検討までを進めます。
データセット構築、AI分析モデル構築、ダッシュボード作成は、オプションとして当社が代行することもできます。
代表的な支援例
これまでの支援を、テーマごとにまとめると次のとおりです。
| 支援テーマ | 主な業種 |
|---|---|
| マーケティング施策の対象者選定（キャンペーン、SNS施策） | 飲料メーカー |
| 営業活動の効果分析と、重点顧客の選定 | 製薬メーカー、医療機器メーカー |
| 販売データ（ID-POS）の可視化と需要予測 | 製造メーカー、食品メーカー |
| 顧客満足（NPS）と解約防止の分析 | 自動車関連企業、通信事業者 |
| 経営・現場向けの管理ダッシュボード（グローバル管理、コールセンター、人材育成） | 製造メーカー、住宅メーカー、旅行手配代理店 |
分析の進め方
分析プロジェクトは、データ分析の標準的な進め方である CRISP-DM に沿って進めます。業務課題の設定から始め、データの理解と準備、モデルの作成と評価を経て、業務への展開までを一つの流れで扱います。
料金
料金は、支援の内容、構築の範囲、データの件数と接続するシステムの数、ダッシュボードの画面数、支援期間によって決まります。お打ち合わせで現状とご希望を伺い、作業範囲と期間を記載したお見積りをご提示します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 支援内容と期間を伺ってお見積りします |
| お支払い | 納品後30日以内 |
| 書類 | 見積書・納品書・請求書を当社で発行します |
ご依頼の流れ
お電話またはWebフォームからお問い合わせください。Salesforce の利用状況と取り組みたいテーマなど、分かる範囲の概要を伺います
貴社の書式、当社の書式のいずれでも対応します。データと資料は、締結後にお受け取りします
Salesforce のエディションとライセンス、使いたいデータ、社内の体制を伺います
支援内容、期間、日程の目安を記載してご提示します
定例のお打ち合わせの日程と、環境へのアクセス方法を決めます
定例のお打ち合わせで進み具合を確認しながら進めます
構築したダッシュボードやモデル、操作手順をご説明します
継続支援をご契約の場合は、定例会と追加トレーニングを続けます
よくあるご質問
- 自社で構築を進めたい場合も利用できますか
ご利用いただけます。AIジャンプスタートは、自社での構築を前提としたプログラムです。構築の途中で設計の確認や助言が必要な場合は、継続支援で承ります。
- 一部の作業だけを依頼できますか
承ります。ダッシュボードの作成だけ、AIモデルの作成だけといったご依頼にも対応します。
- Salesforce 以外のデータも扱えますか
ご利用の環境で接続できるデータを確認したうえで、データセットの構成をご提案します。
- 担当者が交代したときの引き継ぎに対応できますか
継続支援の中で、新しいご担当者向けの製品トレーニングを行います。
企業・組織向けのほかのサービス
| ご状況 | サービス |
|---|---|
| ツールを決める前に、自社データで成果が出るかを小規模に検証したい | ビジネスデータ分析PoCサービス |
| 特定の分析テーマについて、設計から報告までを依頼したい | データ分析受託サービス |
| 担当者が手法の選び方や結果の読み方を専門家に相談しながら身につけたい | 統計解析アドバイザリーサービス |
ご相談の前に
お問い合わせの際は、次の内容を分かる範囲でお知らせください。
お打ち合わせのあと、支援できる範囲と進め方の案をお伝えし、お見積りをご提示します。
- Salesforce のエディションと、CRM Analytics のライセンスの状況
- 取り組みたいテーマ（営業、マーケティング、カスタマーサポートなど）
- 使いたいデータの所在
- 社内の体制（構築を担当する方の有無）
- 希望する開始時期
セミナーのお知らせ